Urzekająca swoim pięknem Metamorfoza ptaków to poetycka autobiograficzna wędrówka przez losy trzech pokoleń, podczas której na ekranie pojawiają się zarówno aktorzy, jak i najbliżsi reżyserki. Catarina Vasconcelos, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Lizbonie, w centrum swojego dzieła umieszcza śmierć matki, z którą nie może się pogodzić, oraz rewolucję goździków z 1970 r. „Moja matka nie była tylko matką. Była drzewem” – stwierdza i przedstawia widzowi figurę matki-drzewa, które zapewnia korzenie, ale i gałęzie, od których można się odbić i odfrunąć. Vasconcelos zagłębia się w rodzinną genealogię, odczytując ją w kluczu pełnej symboli i nawiązań do historii Portugalii baśni. Film jest epistolarnym poematem, który bazuje na listach reżyserki do brata, a także na korespondencji jej dziadka marynarza, którą prowadził przez lata z żoną Beatriz.